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弱市看重组之000505，珠江控股。

具体的内容看心情说说~~

新南洋我17左右买入的，现在坚定持有

目前肯定不会抛

中了一签一心堂。。。

新南洋我17左右买入的，现在坚定持有 目前肯定不会抛 37°2 发表于 2014-6-25 20:33:00

牛人啊

这轮行情真是恍如隔世.....离2013年1月份过去了一年半...

其实对大蓝筹的行情并非是毫不知情，万科A早在3月份已经触底，而券商，银行等金融股的低点也早于本次行情启动出现，而包钢股份，中国神华等完全被市场抛弃的夕阳行业龙头也在3月份呈现明显的MACD周线底背离形态。在本次行情启动前，沪市成交量已经在800亿上方稳定了很久，不过借着申购潮的到来突然一击的确是够漂亮，够让人意外。而这轮行情的逻辑核心在于沪港通带来的估值修复，按照惯例，稀土和券商当为一二线蓝筹中最活跃的板块，目前也验证了这一点，至于军工......我觉得在类型上更接近创小板的题材炒作，虽然标的绝大多数在沪市。


为了沪市打新，也在之前绞尽脑汁配置沪市市值，但由于对蓝筹的印象在这数年中根深蒂固，所以还是选择了身处调整低位的中药股片仔癀，同仁堂，以及题材股均胜电子，宁波韵升，新南洋。虽然没能达到广晟有色之流的爆发力，也算是在平均水准以上了..

深市则较为平淡，LDS的两个家伙较为低迷，不过基于对未来2年业绩的确定性增长和较为低的成本， 并不担心会拖累我，进入氢燃料领域的富瑞特装也是低位进场，拿着放心。

纪念一下硕贝德到达目标价~~盈亏率不作数的，因为达到20目标出了一半，哈哈，就是看着爽。



坐等另一个LDS 信维通信给我长脸~~

信维通信的机构调研纪要已经在网上传播了，想想真是搞笑，同样的行业，硕贝德是机构重仓，信维通信却仅有一家社保位列十大股东，想必是被信维上市之后收购莱尔德糟糕的表现给伤了。而电子行业第一研究员赵晓光在分析苹果产业链时也宁愿推荐硕贝德，不愿推荐和硕的供应商信维通信（信维通过和硕供货苹果）。
调研纪要证实了一些猜测。
1，申请军工资质，之前仅在交易者互动平台商有回答。

2，营收目标每年翻一番，2016年做到30亿，当然这个玩意儿全凭公司吹，明后年的目标现在也不是证伪期，今年8亿的目标应该是铁板钉钉，上半年3.5亿，下半年作为大头，超过4.5亿完全不成问题。

3，进军汽车电子，收购亚力盛之后就比较明确了，而半年报也强调了这一点，调研里确认了汽车电子模组10月份投产。今年完成1万台车载电子系统，明年25万。

4，点了ASH三家大客户，呵呵，分别代表了苹果，三星，华为。（小米作为新崛起的国内厂商，跟硕贝德的合作伙伴龙旗关系更密切，进入4G领域后，更可能和硕贝德达成供货合同，而硕贝德的半年报显示五大客户中，已经包含小米的供货商旺鑫）

5，信维通信是全球前几名LDS天线商里唯一拥有化镀厂的，对于控制良品率和成本有极好的保证。


基金作为著名接盘侠，往往是主升浪的推手，苹果6九月发售，信维通信前期涨幅滞后于硕贝德，但未来一个月，则很有可能赶上硕贝德，金龙机电已经做了榜样。

忘了说，目测信维通信下一步挑战的目标价应该是历史复权最高价18.88，而硕贝德在20这里基本上能把今年的涨幅都吃到嘴里了，今年能达到市值50亿就算完成任务了，等凯尔光电和科阳光电 四季度底开始接订单后，明年将是业绩释放期，高潮应该在明年，今年剩下的时间瞄准波段机会。

这一批新股里有不少好货，总体质量明显强于再次重启后的第二批和第一批。第一批的莎普爱思和飞天诚信的收益算是新股标杆，本批次的天和防务有望挑战记录，而腾信股份，迪瑞医疗也算是风口的猪了，沪市的亚邦染料正值分散染料最热的时候，也有望突破第二批的艾比森收益。

其他有所看点的新股有余热发电类的华懋科技，光伏材料的中来科技，福斯特，风电的节能风电。

题材相对平庸的重庆燃气，菲利华，好利来，当然，即便看上去不美，但新股制度决定了中签收益最起码也在100%+