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楼主:北伦敦上空的鹰
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2014-03-27 07:40
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LDS天线双子,信维通信和硕贝德,信维通信一季报已出,同比大幅扭亏,营收增长3倍以上,当前股价对比预期14年业绩的PE为40倍,尚算合理,但考虑到今明两年是LDS天线爆发期,世界产能第二的信维通信业绩增长明确,股价目标暂定30。
硕贝德LDS天线产能逊于信维通信,但新上的3D封装和摄像头行业有所看点,当前股价相对合理,创业板如果维持当前估值,预期股价40元,目前的强支撑是21.80,以每周0.3元的速度上升。
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2014-03-31 07:13
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创业板周跌幅7%,短线面临反弹,中期不确定,按照中小板之前8000点的走势,我认为半年线不会停留太久,还要砸一次年线,形成最后的一轮上涨。不管新兴产业如何诱人,杀估值是不管不顾的,至于大蓝筹,存在估值修正的机会,但也仅止于此,银行股要想有系统性的机会,两个选择:1,债务危机戳破,等于最后一只靴子下地,市盈率上升,再经过1,2个季度的扭转,形成所谓的“戴维斯双击”。2,二马在金融战中全面溃败,其实,第二个是很容易做到的,第一个风险极大。
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2014-05-03 21:47
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南方食品的简单算术。
分为两块,物流和食品,物流不好估,对比了物流的大部分上市公司,暂定0.4PS,假定今年物流营收6亿,那么贡献市值 2.4亿。
食品,芝麻糊,按照20%增长算,2013年8亿,那么今年预计营收9.6亿,PS按照过往来看,一般在2-4倍之间浮动,贡献市值19.2-38.4亿。
芝麻乳(这是重点)预计今年营收到2亿以上,由于前期管理费用一定会高,保险起见,PS调低,按1.5-3浮动,贡献市值3-6亿。
那么这样测算的南方食品总市值为24.6亿-46.8亿,总股本为2.46+定增的0.8=3.26亿,股价波动区间为7.68-14.35,而定增价格不低于11.7元,综合考虑,当南方食品低于9元时,相对保险。
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承德露露,更简单了,预期30亿营收,直接按2-4PS估值,市值应该在60-120亿左右,股本4亿,股价浮动区间在15-30元,当前22元的股价属于中间价位。
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2014-05-04 10:56
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洽洽食品,这几乎是当前食品股里唯一一个PS接近食品股下限的,13年营收30亿,当前市值57亿。
但是问题在于,洽洽的营收增长过于缓慢,11年营收27.4亿,12年营收27.5亿,对比南方食品和承德露露的营收几乎是每年都稳健增长15-25%,确实是不够看。
再来看洽洽的产品构成,主要产品毫无疑问就是葵瓜子,在葵瓜子产品上是龙头,但和承德露露,南方,银鹭,六个核桃等各自细分龙头相比,在葵瓜子细分市场上的龙头优势谈不上特别明显,华味亨,天喔,大好大,正林等等都有一定品牌价值,而洽洽较长时间的营收停滞也证明了在此主营上有天花板之嫌,这就比较讨厌了,而不断崛起的电商品牌更是在蚕食本就饱和的市场。
洽洽并不是没有做其他探索,薯片失败,而今年又准备进军果冻市场,果冻的市场构架比较清晰,蜡笔小新和喜之郎作为两大巨头,占据市场的大部分份额,洽洽之前的薯片之败很可能又复制到果冻上,难言乐观。
当然,洽洽也不是一无是处,完整的销售渠道和15亿的超募资金都是底气所在,只是看洽洽的管理层能否励精图治,重整河山了,从过往经营来看,不能高估。
所以对于洽洽,按照市销率来估值的话,需要向下打个折扣,来博取可能的并购增值,我认为PS1.5以下存在超额收益的可能,那么13.5元可以考虑中长线布局,如果基本面发生一定的恶化,6-7元钱应该是非常好的布局价位,毕竟有现金在手,品牌也有一定价值,不是那么容易打垮的。
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煤炭,有色大涨。。。 这闹那出? 能持续?
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姑且不论煤炭有色的上涨是否合理,毕竟盘江股份早先就开始企稳反弹,目前底部上来涨幅超过60%。
看看上证综指,类似的大阳线频繁出现在2000点左右,每次反弹大约持续16-18个交易日,而大阳线之后则调整1周左右的时间。
如今的敏感时间窗口正是下月世界杯开幕,而当前距世界杯刚好有10来个交易日。
所以,当前是可操作阶段,只是由于本周是股指交割周,周一又出现多头碾压空头的行情,本周的震荡性会很大。
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本周震荡完毕,下周看涨。
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2014-05-19 15:03
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判断失误,好在硕贝德居然还走出填权走势了。。
坚持认为,399102接近年线必有一波较有幅度的反抽,今天其实是沪指带动创业板下滑的,而创业板也顽强收红,大盘跌破2000后也难有连续下跌走势,所以我还是认为,这里风险很小。
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