四季度预期热点
土改带来的农业股机会,也是传统农业股表现的机会,农机,种业,农药为重点,由于农药早有表现,更关注沉寂许久的农机,龙头为一拖股份。
环保,这个热点贯穿全年,只是要把握波段,由于业绩一直较差,所以标的会比较集中,三季报预增幅度较大(先不管基数问题)的三维丝俨然是四季度环保龙头,而与增幅度不错的菲达环保,巴安水务,国电清新和尚可的雪迪龙,龙净环保,先河环保,中电环保都有不错的表现,比较诡异的是预减的科林环保,居然也不错,不过考虑市场氛围开始转弱,本轮上涨的周期不会超过三周,目前是第二周,下周逐步落袋为安。
医药:防御最佳品种之一,低位企稳为佳。
食品:同样的防御品种,调味品板块慢牛走势,如在四季度有急跌,适合在低位承接。乳品同上。
高铁:行业拐点,部分品种已经在三季报开始表现出来,急跌布局,年报优质品种,比如辉煌科技,佳讯飞鸿等等。
4G:业绩低于预期,不解。
大天然气板块:涉及能源战略,不容小觑,唯一可虑的是龙头潜能恒信涨幅过大,被打压时其他品种可能跟风,但优质品种仍可低位留意,如金卡股份,新疆浩源,惠博普,恒泰艾普,准油股份等中期依然看好。